Sophie Devin anatumia nguvu zake za kutisha kutetea taifa kwa heshima ya baba yake na kaka yake, ambao walipoteza maisha kwenye uwanja wa vita. Walakini, kwa ajili ya kumhakikishia mama yake, anaahidi kuficha uwezo wake na kuacha kujihusisha na vita. Badala yake, anaolewa na Blake Jaffe, mwanamume ambaye mama yake amemchagulia, na kukumbatia maisha kama mwanamke wa kawaida. Siku ya harusi yao, Blake anaondoka kwa misheni na anarudi mwaka mmoja tu baadaye.

Msichana mdogo, Ada Hunt, alitekwa nyara na risasi kubwa ambaye anahitaji figo yake na uboho ili kuokoa mwanawe. Wakiwa na hamu ya kumwokoa binti yao, wazazi wa Ada, Ryan na Gina Hunt, hawakufanya bidii. Ryan, wakala maalum aliyestaafu, hutumia miunganisho yake kukusanya viongozi, na kufichua mtandao wa biashara ya binadamu njiani. Licha ya mtandao mkubwa na changamano wa shirika, Ryan na Gina wanasalia kuwa wa kitabibu na wamedhamiria.

Ili kusitisha uchumba wake, Helen Ernst anatembelea familia ya Adler. Walakini, kwa bahati mbaya anaingia kwenye chumba cha marshal mchanga mkali. Siku iliyofuata, anajikuta amelazimishwa kufunga ndoa naye.

Baada ya kupoteza maisha katika kutafuta masalio, muuaji wa wakati anasafiri hadi nyakati za kale kama mke wa mwana mfalme wa tatu dhaifu. Ili kufanya mambo kuwa mbaya zaidi, mpinzani wake pia amesafiri kwa muda. Sasa, lazima wapigane dhidi ya kila mmoja kwa masalio wakati wa kuvinjari ugumu wa enzi tofauti kutafuta njia ya kurudi kwenye ulimwengu wa kisasa.

Kwa miaka mingi, Zoe Lane alikuwa na mapenzi ya siri kwa Yuri Sheen, akitamani kumuoa. Walakini, Vivi Jenkins, akitumia deni la Yuri la shukrani kwa mama yake, alimdanganya Yuri katika ndoa. Akitumia silika ya ulinzi ya Yuri, Vivi alifaulu katika mpango wake. Yuri alimwamini Vivi na bila kujua akawa mshiriki wa vitendo vya Vivi. Zoe anapokabiliana na habari za ugonjwa wake mbaya, Alipendekeza talaka na kwa hivyo anafukuzwa nyumbani kwake.

Familia ya Grey ina mabinti wawili-Luna Gray, ambaye mama yake ndiye mchungaji, na Stella Gray, binti wa mke wa sekondari. Kama Grand Duchess, Luna hawezi kuonekana kuwa mjamzito, kwa hivyo anauliza Stella abadilishe na apate ujauzito wa mtoto wa Emporer kwa sababu Stella anafanana naye sana. Akijifanya kukataa ombi lake, kisha Stella anaingia ndani ya jumba hilo akiwa na kilenda alichoachiwa na marehemu mama yake na kuanza kupanga njama ya kulipiza kisasi chake.

Elena Hale ni binti wa mke wa pili wa Kansela. Ana uso mzuri ambao unakaribia kufanana na dada yake mkubwa, Tiffany Hale. Tiffany anapochaguliwa kuingia ikulu, anagundua kwamba hana uwezo wa kuzaa. Ili kupata utajiri na mamlaka ambayo Mfalme hutoa, Tiffany anamtishia Elena na maisha ya mama yao na anadai kwamba Elena awe na mimba ya mtoto wa Mfalme badala yake.

Evie Blake anajikuta kwenye tarehe ya kipofu iliyowekwa na mama yake wa kambo, ili tu kukutana na mtu wa narcissistic. Kwa nia ya kumfanya ajiamini kupita kiasi, anamshika Ian Welch mrefu na mrembo, na kumpiga busu la ujasiri mbele ya wachumba wake. Wakati tarehe yake ya kuchumbiana inapita kwa hasira, ikionyesha ushindi wa Evie, bila kujua anajiweka kwenye njia iliyojaa changamoto zisizotarajiwa.

Ili kujiondoa sumu, Askofu wa Demi anachagua kuoa Elias Scott. Kwa kuficha utambulisho wake wa kweli na uwezo, anajitahidi kuwa mke mzuri na wa kawaida. Hata hivyo, Elias anamwona kama chombo tu cha kudhibiti mfadhaiko wa kifamilia, bila kumjua kikweli licha ya ndoa yao ya miaka minne. Kwa kutoelewana, Elias anakubali ombi lake la talaka.

Dada mapacha Azelia na Sylvia walizaliwa chini ya mwezi mmoja katika msitu wa ajabu. Azelia, kwa moyo wake wa fadhili, anaokoa mfalme wa mbwa mwitu wa Alpha aliyejeruhiwa, Gavin. Anaanguka kwa ajili yake mara ya kwanza, akitafuta kumfanya Luna wake. Sylvia, akiwa na wivu, anaamua kumuua Amelia na kuchukua nafasi yake kabla ya usiku wa harusi. Bila kufahamu Sylvia, Azelia aliokoka, akiahidi kurudisha mahali pake panapostahili.