ज़ेमबर्ग की मार्शल आर्ट दुनिया में, मॉर्गन परिवार शैली को लंबे समय से मार्शल कौशल के शिखर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हालाँकि, मॉर्गन परिवार के मार्शल आर्ट के एकमात्र उत्तराधिकारी, सेज मॉर्गन, वर्षों पहले जापानी सेना के विनाशकारी हमले के बाद छिप गए थे। चार साल बाद, वही जापानी संगठन ज़ेमबर्ग के लड़ाकों को चुनौती देने की कसम खाते हुए वापस लौटा। अपने वंश का भार उठाते हुए, सेज अकेले ही जापानी समूह के तीन शीर्ष सेनानियों का सामना करता है।

सैम वूल, एक जुआरी और शराबी, ने अपने परिवार को नष्ट कर दिया - उसकी पत्नी, सू रीड और उनकी बीमार बेटी, लिया। एक रात, सैम द्वारा उनके पैसे जुआ खेलने के बाद, लिया को अस्पताल ले जाते समय सू की मौत हो जाती है और लिया गायब हो जाती है। बीस साल बाद, सू की मृत्यु की सालगिरह पर, सैम, जो अब एक अमीर लेकिन अपराध-बोध से ग्रस्त सीईओ है, अभी भी अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहा है। अपने अतीत से परेशान होकर, अपने प्रतिशोधी ससुराल वालों के साथ टकराव के बाद उसके सिर पर घातक चोट लग जाती है।

अपनी शादी की रात, क्लेयर कैल्टन नशे में धुत हो गई और अपने दूल्हे कार्ल किन्ज़ी के साथ नहीं, बल्कि वेड वाल्मर के साथ एक कमरे में पहुँच गई। एक साल बाद, जन्म देने के बाद, क्लेयर एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से तबाह हो गई थी, और पूरी घटना कार्ल की दुष्ट योजना के कारण हुई थी। वह हमेशा उसे दयालु मानती थी, जिससे उसका क्रूर विश्वासघात एक विनाशकारी आघात बन गया। क्रोध, निराशा और पीड़ा ने उसे घेर लिया। जैसे ही निराशा ने उसे ख़त्म करने की धमकी दी, क्लेयर को रहस्यमय तरीके से समय में वापस ले जाया गया।

मीठी बातों और छोटी-मोटी चालों के माध्यम से, पॉल ब्राउन ने जनरल यंग की बेटी यवेटे यंग से शादी की। जनरल के पक्षपात का फायदा उठाकर, पॉल ने सेना के भीतर सहयोगियों को हासिल कर लिया और युद्ध के मैदान में जनरल को खत्म करने के लिए जाल बिछाया। अपनी योजनाओं के सफल होने के बाद, पॉल को एक अन्य महिला से प्यार हो जाता है और वह यवेटे को अपने अपराधों का दोष लेने के लिए मजबूर करता है। नतीजतन, यवेटे को उसकी मां ने यूनिफ़ॉर्म गार्ड्स के कमांडर जूलियन शेफ़ील्ड के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

जेडेन लिंच छह साल से वेस्ट परिवार के साथ रह रहे हैं और परिवार का भरण-पोषण करते हुए गुप्त रूप से अपनी पत्नी सलेना वेस्ट के विकलांग पैरों की देखभाल कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, उनकी पत्नी ने ठीक होने के बाद क्रूरतापूर्वक उन्हें तलाक दे दिया। जब उसकी लंबे समय से खोई हुई मंगेतर फिर से सामने आती है और उसकी असली पहचान उजागर होती है, तो उसकी पूर्व पत्नी को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। "पति, मुझसे गलती हो गई!"

अपने पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद, व्याट ज़ैन और उसकी बहन एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपनी माँ के साथ डायनाराले चले गए। हालाँकि, उनकी माँ जल्द ही धोखा दिए जाने और उनके खिलाफ साजिश रचे जाने के बाद अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि कोई अज्ञात गिरोह उसे मार सके, एक रहस्यमय व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, व्याट को बचाता है और उसे सेना में भर्ती कराता है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में शुरुआत करते हुए, व्याट एक दशक की खूनी लड़ाई के बाद ज़ुरियस लीजन के मुख्य जनरल बन गए।

दुष्ट ड्रैगन, स्कारलेट एंडर्स, ग्रैंड मार्शल अंकल, टिमोथी लॉन्गस्टोन द्वारा पराजित होने के पांच सौ साल बाद कैद से भाग निकला। जबकि टिमोथी यह पता लगा रहा है कि स्कारलेट को कैसे नष्ट किया जाए, पांच परिवारों, व्हाइट परिवार, हॉर्टन परिवार, होल्ट परिवार, लुकास परिवार और डुगन परिवार की बेटियों के साथ उसकी लंबित शादियां अचानक रद्द हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद, पाँचों उत्तराधिकारियों को अजीब चीज़ों का अनुभव होने लगा।

विशिष्ट सैनिकों की एक सेना के साथ, 3 युद्ध देवताओं ने डिविनिया को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। केवल स्वर्ग के द्वार संप्रदाय के स्वामी एलियास कार्वर से पराजित होना पड़ा। हालाँकि, उस आदमी को धोखा दिया गया था, और घात लगाकर पकड़ा गया था। खुद को ठीक करते समय, एलियास अपनी खेती और यादों को सील करने से पहले फॉलन क्विन पर ठोकर खाता है। अपनी दत्तक मां को हमले से बचाने के प्रयास के दौरान उनकी खेती फिर से बहाल हो गई।

चार्ल्स लेन को तीन साल पहले स्थापित किया गया था और कैद कर लिया गया था, लेकिन उन्हें अप्रत्याशित रूप से मेड्स पवेलियन विरासत में मिला। तीन साल बाद उन्होंने जोरदार वापसी की. वह एक डॉक्टर और रात्रि प्रहरी था जो जहाँ चाहे जा सकता था। वह मृतकों को जीवित कर सकता था और चमत्कार भी कर सकता था। उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई है, उन्हें बुरी तरह कष्ट सहना पड़ेगा!

अनगिनत योग्यताएँ अर्जित करने के बाद, जनरल लूना रीड चुपचाप लौट आईं, लेकिन शीर्ष विद्वान सैमुअल गैस्टन के साथ उनकी सगाई टूट गई। सैमुअल किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके साथ शांति और समृद्धि के युग का निर्माण कर सके - और वह व्यक्ति जनरल रीड है। हालाँकि, वह इस बात से अनभिज्ञ है कि लूना वास्तव में वही सामान्य व्यक्ति है जिसे वह तलाश रहा है। कई बार एक-दूसरे से दूर रहने के बावजूद, अंततः वे एक साथ आते हैं और देश को एक सामंजस्यपूर्ण युग में ले जाते हैं।